Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen
Immunovia siktar på att förbättra överlevnadsgraden för patienter med bukspottkörtelcancer genom att upptäcka sjukdomen tidigt. Bolaget utvecklar ett nästa generations blodtest för högriskindivider. Under 2024 kommer Immunovia att fokusera på att slutföra utvecklingen av det nya testet, bevisa dess värde genom kliniska studier och säkra de resurser och kommersiella partnerskap som krävs för en framgångsrik marknadslansering under 2025. Bolaget är optimistiskt och ser fram emot att möta de utmaningar som väntar med stöd av sina tillgångar, partnerskap och expertis inom området. Vid full teckning i företrädesemissionen kommer bolaget initialt att tillföras cirka 69,3 MSEK före emissionskostnader, vilket avses att användas för forskning och utveckling samt pågående affärsverksamhet
Sammanfattning av företrädesemissionen
Den som på avstämningsdagen den 14 augusti 2024 är registrerad som aktieägare i Immunovia erhåller tre (3) uniträtter per en (1) befintlig aktie i Immunovia. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av två (2) aktier, två (2) teckningsoptioner serie TO 2 och en (1) teckningsoption serie TO 3. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Nasdaq Stockholm. Teckningskursen i företrädesemissionen har fastställts till 1,02 SEK per unit, motsvarande 0,51 SEK per aktie. Teckningsoptionerna serie TO 2 och serie TO 3 emitteras vederlagsfritt.
Teckningskurs: 1,02 SEK per unit, motsvarande 0,51 SEK per aktie
Teckningsperiod: 16 augusti 2024 – 30 augusti 2024
Teckningsoption av serie TO 2
En (1) teckningsoption serie TO 2 berättigar innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 12 december 2024 till och med den 27 december 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 125 procent av teckningskursen per aktie i företrädesemissionen. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden från och med den 2 januari 2025 till och med den 16 januari 2025.
Läs merTeckningsoption av serie TO 3
En (1) teckningsoption serie TO 3 berättigar innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 14 mars 2025 till och med den 27 mars 2025, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 150 procent av teckningskursen per aktie i företrädesemissionen. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden från och med den 1 april 2025 till och med den 15 april 2025.
Läs merTeckningsförbindelser och garantiåtaganden
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, inklusive samtliga aktieägande medlemmar av bolagets styrelse och ledning, däribland bolagets VD Jeff Borcherding, som åtagit sig att teckna minst sina respektive pro rata-andelar, uppgående till totalt cirka 1,3 MSEK, motsvarande cirka 1,9 procent av företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för ingångna teckningsförbindelser.
Bolaget har även ingått avtal med ett antal externa investerare om garantiåtaganden om totalt cirka 33,7 MSEK, motsvarande cirka 48,6 procent av företrädesemissionen. Kontant ersättning utgår enligt garantiavtalen om 14 procent av garanterat belopp, motsvarande totalt cirka 4,7 MSEK alternativt 16 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i bolaget, med samma villkor som units i Förträdesemissionen, dock att teckningskursen per unit ska motsvara den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under teckningsperioden i företrädesemissionen (d.v.s. under perioden 16 augusti 2024 - 30 augusti 2024) multiplicerat med två (2), dock aldrig lägre än teckningskursen i företrädesemissionen.
Sammantaget omfattas företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om upp till cirka 35,0 MSEK, motsvarande cirka 50,5 procent av företrädesemissionen.
FDI-lagstiftning och registreringsbevis
FDI-lagstiftningRegistreringsbevis